证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 (600208)编号：临2008-33

　　新湖中宝股份有限公司

　　关于新湖中宝股份有限公司2008年公司债券发行的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]589号文核准。本次发行的《募集说明书摘要》及《发行公告》公司已刊登在2008年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。本次发行将于2008年7月2日进行网上发行，2008年7月2日至7月8日进行网下发行。现将本次发行的有关事项作如下提示：

　　1、债券简称：08新湖债。

　　2、申购代码：751999

　　3、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币14亿元（1,400万张）。具体发行规模由发行人和保荐人（主承销商）根据市场情况协商确定。

　　4、债券品种的期限：8年。

　　5、回售条款：本期债券持有人有权在债券存续期间第3年和第6年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

　　6、债券利率：本期债券的票面利率为9.00%。

　　7、利率上调选择权：发行人有权在本期债券存续期间第3年和第6年付息日上调本期债券后续期限的票面利率。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　8、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　9、担保方式：本期债券未提供担保。

　　10、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪债评(2007)010027号《评级报告》，公司的主体信用等级为AA－，本期债券信用等级为AA－。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。