证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 (600068,股吧)编号：临2008-031
中国葛洲坝(600068,股吧)集团股份有限公司关于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的提示性公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称"葛洲坝"、"发行人"）公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称"分离交易可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］792号文核准，本次发行的《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》及《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》已经刊登在2008年6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，本次发行将于2008年6月26日（星期四）进行，现将本次发行的有关事项作如下提示：
　　一、本次发行的基本情况
　　1、发行总额：139,000万元。
　　2、发行价格：按票面金额（100元/张）平价发行。
　　3、债券期限：6年。
　　4、票面利率：票面利率预设区间为0.6%-1.5%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定。
　　5、认股权证情况：每手葛洲坝分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的217份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起18个月；行权比例为2：1，即每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利，代表认购1 股公司发行的A 股股票权利的认股权证的初始行权价格为人民币9.19元/股。
　　6、担保事项：本次发行的分离交易可转债未实施担保。
　　7、资信评级情况：本次发行的分离交易可转债由上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构，评级结果为AA+级。
　　8、发行方式：本次发行向发行人原A股股东优先配售，配售比例不超过本次发行规模的40%。原A股股东优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。